NetocAsh
מצאו בקלות את החסכונות והביטוחים שלכם!
בדיקת קופות גמל
גלו איפה כל הכספים של קופות הגמל על שמכם וקבלו דו"ח מסודר המציג היכן הם נמצאים ללא עלות. לפי משרד האוצר קיימים כיום בין 10 ל- 15 מיליון שקלים אבודים שעדיין לא טופלו.
בדיקת קרנות השתלמות
גלו איפה כל הכספים של קרנות ההשתלמות על שמכם וקבלו דו"ח מצב באיזה רמת סיכון היא נמצאת, האם הקרן השתלמות נזילה ובאיזה חברות ביטוח / בתי השקעות היא נמצאת.
הוזלה בדמי ניהול
גלו כמה אתם משלמים דמי ניהול. דמי ניהול פנסיה ,דמי ניהול קרן השתלמות , דמי ניהול ביטוח מנהלים, דמי ניהול קופת גמל. וגלו איך אפשר להוזיל עלויות של דמי ניהול יקרים בעזרת המומחים שלנו.
המציאות שבה אנו חיים, בלב המזרח התיכון, מגלה לנו עובדה מרעישה: אין היום גורם, בין אם מדובר בבנק או במערכת פיננסית, שמציע לנו כיסוי מקיף 360°. גורם המספק תמונה כוללת ושקופה על שירותינו ומוצרינו בתחום הפיננסי, הפנסיוני ושאר הכספים שלנו.
מציאות זו מכתיבה לנו לנהל בעצמנו, לעצב את הדרך ללא הנחייה מקצועית, לא גורם שמבין להסתכל באופן מערך על כל המוצרים ולהציע פתרון מקיף שמותאם לנו במדויק. כאן, מתוך תובנה זו, בלטה הצורך בליווי אישי – מלווה שיבין איך להתאים לך את המוצרים באופן מוחלט ומותאם אישית.
לכן, אם תרצו להעמיק את ההבנה שלכם בנושא, אנו פה שתוכלו לדבר עם מומחה שילווה אתכם באופן אישי ומקיף, השאירו את פרטיכם.
מטרתנו היא להבטיח שהלקוח יגיע ליעדיו הכלכליים באופן מקצועי ובטוח.
תכנון פנסיוני מקצועי
לתכנון פנסיוני מוצלח דרושה מחויבות, עקביות והבנה ברורה של צרכי הלקוח. המטרה היא להבטיח חיים בטוחים ונוחים לאחר הפרישה, תוך שמירה על רמת סיכון מותאמת והקפדה על הפחתת עלויות.
בתהליך אנחנו שומרים על הצרכים של הלקוח בתהליך הכולל לעשות סדר בתיק הפנסיוני, ליווי מתמשך, קבלת דוח מרכז עם המוצרים הפנסיונים, התאמת רמת סיכון ובחירת טווח השקעה מותאם בקופות, התאמת חסכונות, הוזלת עלויות \ מיקסום זכויות, ריכוז התיק הפנסיוני תחת קורת גג אחת, הכנה לפרישה מותאמת לכם ועוד.
תכנון פיננסי אישי
תכנון פיננסי הוא תהליך המצריך ממד והתחשבות במגבלות ובאפשרויות שלנו. הוא מאפשר לנו להגשים את המטרות הכלכליות שלנו, תוך ניהול מושכל של סיכונים, חיסכון אפקטיבי, ושמירה על איזון בין ההוצאות להכנסות שלנו.
בתהליך אנחנו בונים מטרות ויעדים בהתאם לצרכים של הלקוח, בתהליך הכולל לפיתוח אסטרטגיות השקעה מתאימות, ניהול מושכל של החסכונות וההשקעות, הבנת הסיכונים והאפשרויות, בחינת מקורות ההכנסה הצפויים והתמודדות מודעת עם ההוצאות המתוכננות.
לעשות סדר פנסיוני
הגיע הזמן לעשות סדר בתיק הפנסיוני שלכם, לרכז את כל קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה שלכם תחת קורת גג אחת ולהבטיח שהשקעותיכם מתאימות לצרכים שלכם.
השוואת תשואות
השוואת התשואות בין חברות הביטוח ובתי ההשקעות השונים ובניית תיקים פיננסיים ופנסיונים המותאמים לכל אדם בצורה אישית.
למקסם את התיק הפנסיוני
אל תמתינו עד לגיל הפרישה – זה הזמן למקסם את התיק הפנסיוני שלכם, לבדוק את ההשקעות ולוודא שהן מותאמות לצרכים שלכם ולתכנון העתיד שלכם.
אתם משלמים דמי ניהול גבוהים?
אל תשלמו יותר מדי על דמי ניהול במוצרים הפנסיוניים שלכם – זה הזמן להשוות, לחסוך ולוודא שאתם מקבלים את השירות הטוב ביותר במחיר הנמוך ביותר.
למה אנחנו
🌎️ברוכים הבאים לעולם שלנו🌎️
מקום שבו אתם יכולים למצוא את כל המידע שאתם זקוקים לו על עולם הפנסיה והשוק ההון. כאן, אנו מתמחים בתכנון פנסיוני, תיכנון פיננסי, ניתוח תיק מקצועי ועוד המון. המטרה שלנו היא לעזור לכם להגשים את החלום שלכם – עצמאות כלכלית בפרישה.
מה האמצעי שאנו משתמשים בו? נפתח באיתור קרנות הפנסיה שלכם. כך, אנו מצליחים להבין מה נמצא בתיק השקעות המנוהל שלכם, ואיזה כלים נדרשים להפיק את המיטב מהמשאבים הכלכליים שלכם.
עם היכרות מלאה עם כל המוצרים שקיימים בשוק ההון, אנו יכולים למצוא את הפתרון המושלם בשבילכם. אם אתם מתחילים בשוק ההון, אל דאגה, אנו נסביר לכם את העקרונות הבסיסיים של ההשקעה, כולל הבנה מקצועית של מה הצרכים שלכם.
אנו עובדים עם מגוון רחב של לקוחות, כולל אנשים שמתכננים את תכנון הפרישה שלהם, ואחרים שמחפשים לנהל את הכסף הפנוי שלהם בצורה היעילה ביותר. תכנון פיננסי הוא לא משהו שאפשר לעשות בחפוזה, אלא דרך של חיים. אנחנו כאן כדי להפוך את החלום שלכם למציאות. דרך תכנון פנסיוני מדעי, נמשיך להיות איתכם בכל שלב בדרך לעצמאות הכלכלית שלכם.
מה התהליך שתעברו איתנו
לקרן הפנסיה בעולם הדיגיטלי יש מקם חדש, מקום בו המסלול לעצמאות כלכלית מתחיל. כאן, אנו משלבים את תכנון הפנסיה המקצועי שלנו עם היתרונות של הטכנולוגיה הדיגיטלית, ליצירת פתרונות פיננסים מבריקים.
נשלב את העולם הדיגיטלי וההיברידי באמצעות בדיקת פנסיה ממוחשבת, המאפשרת לנו לעשות השוואה מקיפה בין קרנות הפנסיה שלכם. אנו מבינים "מה זה קרן פנסיה" בעולם דיגיטלי, ואיך להפיק את המרב מההשקעה שלכם.
כסוכני ביטוח דיגיטליים, אנחנו עוזרים למקסם את הרווחים שלכם. בעזרת פמילי אופיס מתקדם, אנו יכולים להציע לכם פתרונות יעילים ומותאמים אישית.
